easyJet ha anunciado que buscará recaudar 1.200 millones de libras esterlinas a través de una cuestión de derechos mientras lucha contra la pandemia de Covid-19.
La aerolínea también confirmó una nueva línea de crédito renovable con una garantía senior de cuatro años valorada en hasta $ 400 millones.
easyJet dijo que el aumento de capital adicional “protegerá y fortalecerá su posición a largo plazo en el sector de la aviación europeo”.
Aunque ofrece protección contra pérdidas adicionales por la pandemia, la aerolínea de bajo costo dijo que el dinero también podría usarse para aprovechar «oportunidades estratégicas y de inversión a largo plazo» que deberían surgir a medida que se recupere el mercado de la aviación europea.
Johan Lundgren, CEO de easyJet, dijo: “Desde el comienzo de la pandemia, hemos tomado acciones decisivas y sólidas para reestructurar nuestras operaciones, cuidar nuestra base de costos y asegurar nuestra posición financiera mientras mantenemos nuestra calificación crediticia de grado de inversión.
«Trabajamos duro para mantener nuestra marca y nuestra red amigables con el cliente y fuimos recompensados con un crecimiento inmediato en la demanda cuando se levantaron las restricciones de viaje».
Agregó: «Este aumento de capital nos permitirá aprovechar nuestras fortalezas operativas fundamentales y nuestra estrategia de red para nuestros clientes, así como acelerar la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas».
En agosto, easyJet dijo que la capacidad nacional del Reino Unido estaba en el 105 por ciento de los niveles de 2019 con un factor de carga del 82 por ciento, mientras que la capacidad dentro de la UE estaba en el 81 por ciento de los niveles de 2019 con una tasa de ocupación del 85 por ciento.
Asumir
easyJet también confirmó que la junta ha recibido recientemente un enfoque de adquisición preliminar no solicitado.
Eso fue considerado cuidadosamente y luego rechazado por unanimidad, dijo la aerolínea.
Desde entonces, el postor potencial ha confirmado que ya no está considerando una oferta por la empresa.
La propuesta indicativa adoptó la forma de una prima baja y un acuerdo de acciones totalmente condicionado que, en opinión de la junta, devaluó fundamentalmente a la empresa.
Al decidir rechazarlo, el directorio consideró todos los factores relevantes, incluida la naturaleza altamente condicional de la propuesta y la certeza y oportunidad estratégica que el tema de derechos presentó a la empresa, explicó un comunicado.
